1. Eh caballero 2. Siestas de Mar de Fondo 3. El piripicho 4. El candombe de otoño 5. Adivinanza 6. Cuando un niño 7. Cuando te asomas 8. De mañana temprano 9. Linda vida 10. Las sirenas (versión 1978) 11. Niñas al sol 12. Rimedio’e yuyo 13. Toma y da 14. úpate 15. Las resurrecciones de Guli-Guli 16. Versículo 17. Soliloquio 18. Ie ie por Guli-Guli 19. Intermedio: «En un martes de turismo» 20. La payada de Guli-Guli 22. Intermedio :»El gaucho…, quieto…, sentado…» 23. Cuento de amor del pajarillo y la pajarilla